當你哭窮“吃不起豬肉”的時候,有人已經賺翻了!

網易財經2019-09-10 20:43:12



文章來源:中新經緯、中國基金報、證券時報e公司、券商中國等。


豬年,豬事不順。

 

水果自由之後,又有個難題擺在我們面前,那就是豬肉自由。

 

2018年非洲豬瘟爆發,殺傷力持續至今。現在不管你是壹號土豬,還是東昇牌土豬、安康走地豬、穗香豬、黑加寶黑土豬、山黑牌有機豬、湛江土豬,通通都站在了風口之上。(詳細內容請戳豬肉價格突破歷史高點!只能吃雞了?總理緊急出手……

 

沒想到雷軍開玩笑的一句話,現在還真應驗了。豬兄弟什麼都沒幹,就躺着成為了時代的焦點。


不僅吃不起,甚至在豬肉市場,還迎來了“地產式調控”!


從9月1日起,南寧市在青秀區麻村農貿市場等10個市場設立定點攤位。每個攤位每日上午9時起,按市商務部門規定的限量,以低於前10日市場均價10%以上的價格,向市民銷售精瘦肉、前後腿肉、五花肉和排骨,每位消費者每日限購1公斤。


除南寧外,莆田、三明、成都等地也出台了相應的措施。

 

據瞭解,近期,福建三明、莆田兩個縣區推出豬肉價格補貼,其中,三明市明溪縣在8月17日至10月7日期間的週末和中秋節、國慶節實行平價豬肉銷售,莆田荔城區將於9月6日開始給予四項豬肉產品每公斤4元補貼,兩地受補貼的豬肉產品均附加限購辦法。

 

與此同時,隨着豬肉供應緊張,豬肉價格上漲加速,你正哭窮“吃不起豬肉”的時候,有人已經賺翻了!




豬肉板塊增長達3000億元
 

A股市場上豬肉概念股今年以來亦出現了大幅上漲。數據顯示,整個板塊市值增長達3000億元,幅度接近80%。

從2018年10月開始,豬肉概念股的股價就持續上漲。Wind數據顯示,豬產業指數自2018年10月19日下跌至歷史低位的607.74點後便一路反彈,最高時漲至1618.63點,漲幅達到113.04%。
 

豬產業指數近段時間走勢。來源:Wind


其中,不少個股均走出了翻倍行情,去年10月至今,主營業務為生豬繁育與銷售的牧原股份上漲223.16%、賣飼料的正邦科技上漲379.02%、作為豬肉替代品的白羽雞養殖龍頭民和股份上漲187.22%、甚至連搭上“人造肉”概念的雙塔食品,漲幅亦達到167.70%。
 
從資金的持股比例來看,機構資金與來自香港的北上資金在此次豬肉概念股的上漲中,扮演着很重要的角色。
 
以天邦股份、正邦科技、牧原股份三隻豬肉概念股的機構持倉比重為例,去年9月底至去年年末,機構在這三隻豬肉概念股的持倉比重分別從17.57%,54.01%、50.41提升至23.15%,62.36%, 56.49%。其中,去年以來上漲幅度最高的正邦科技,機構持倉比重亦是最高。
 
而從北上資金淨流入來看,牧原股份的追捧程度最高,其陸股通佔流通A股比例,今年以來不斷提高,截至上半年末已經達到9.72%,而牧原股份的股價也在近日創下歷史新高的82.48元/股。
 
然而值得注意的是,儘管豬肉概念股股價持續上漲,但不少以養殖豬肉為主業的公司今年上半年的利潤卻在下降。半年報顯示,天邦股份上半年淨利潤虧損3.68億元,正邦科技虧損2.75億元,牧原股份虧損1.56億元。
 
此外,豬肉價格上漲也利好了一些其他肉類企業。如民和股份半年報顯示,因為公司主營產品商品代雞苗售價大幅上漲,收入增加,毛利上升,公司上半年營收增加133.31%;淨利潤增4618.23%。温氏股份儘管在養豬業務上出現虧損,但因為養禽業業績表現良好,整體的營收和淨利潤仍然實現了20.22%以及50.76%的增長。
 

頭豬盈利1491元 企業瘋狂跑馬圈地


搜豬網分析師馮永輝介紹,按照目前生豬市場價格測算,養殖户頭均盈利已達到1491元,遠超1200元的歷史高點。

在此背景下,國內生豬養殖企業也正全力“跑馬圈地”,力求擴大產能增加利潤。

9月2日晚間,牧原股份公告稱,公司使用自有資金設立的五家全資子公司已完成工商登記註冊手續。此前在8月14日曾公告稱,公司擬斥資1.2億元,在6家知名養殖縣設立子公司,每家子公司註冊資本擬定2000萬,均用於畜牧養殖及銷售等業務。彼時公告稱,隨着公司養殖規模的逐步擴大,結合公司戰略發展需要,公司將進一步打造集飼料加工、種豬擴繁、商品豬飼養為一體的生豬產業鏈。
今年8月,唐人神也公告稱,公司擬與祿豐縣人民政府簽署《年出欄15萬頭生豬綠色養殖項目投資協議書》,其計劃投資3億元,在祿豐縣設立生豬綠色養殖項目,項目建設期為18個月,項目建成達產後,年產生豬15萬頭,實現年銷售收入3億元。
此前在今年6月,天邦股份也公告稱與浙農發集團簽訂合作協議,雙方擬合作在5年之內建成年出欄500萬頭生豬的產業基地。
此外,大北農公告也顯示,2019年上半年公司在陝西、河南、貴州、河北、內蒙、浙江、新疆、湖北、江西等地9個豬場項目陸續開工,截至6月底公司已投產19萬頭母豬存欄能力,在建4.6萬頭母豬存欄建設,已經具備10.5萬頭母豬的待建生產基地,公司控股養豬公司的生產性生物資產較一季度環比增加75%。公司及參股公司能繁母豬存欄約5.49萬頭,後備母豬存欄為11.91萬頭。


除上市公司已公開的擴產數據外,目前非上市企業的生豬養殖擴產熱潮也依然持續。

據搜豬網消息,四川巨星企業集團有限公司和四川特驅農牧科技集團有限公司投資建設2個《百萬生豬養殖項目》。兩個項目計劃在3到5年時間,總投資76億元,建成後將實現年出欄生豬300萬頭。

此外,8月23日,(黑龍江)齊齊哈爾市梅里斯區200萬頭生豬養殖加工項目舉行4個場區集中開工儀式。該項目由東方希望集團投資興建。

東方希望集團是集農業、重化工業產業鏈等為一體的特大型民營企業集團,總部位於上海浦東。此次集中開工的生豬養殖加工項目先期計劃總投資35億元,建設生豬養殖場、飼料加工廠和原料種植基地,預計3年全部建成。後期按照東方希望集團未來發展規劃,計劃再投資40億元,建設生豬屠宰加工廠。

“非洲豬瘟重創國內養殖行業,對行業來説是一個巨大的危機,但同時也是一個巨大的挑戰和機遇,養殖集團紛紛選擇擴張或轉型。”卓創分析師李晶表示,以温氏股份為例,當前商品肉豬成本有所增加,大約是13.4-13.6元/公斤,按照温氏當前各地區三元豬掛牌平均價格在27.14元/公斤左右,養殖盈利大概在1400元/頭以上。温氏計劃加大生豬屠宰加工業務區域佈局,加強肉豬生產與屠宰環節的對接,引導原有客户轉型升級。未來的屠宰配套以區域管理公司為單位自建為主,並探索與屠宰加工企業合資、合營、控股等多種發展模式。集中屠宰、冷鏈運輸、冰鮮上市。

目前,大型養殖公司或傾向於擴大養殖產能,或傾向於上下游養殖屠宰一體,養殖產能集中擴張地點以遼吉黑蒙、雲貴等養殖密度相對較小的地區為主,而屠宰產能仍以河南、山東、廣東等冷鏈設備先進,且近銷區為主。散户的集中去產能為大型養殖企業提供入市的最佳良機,目前多數大場“商轉母”、增址建場如火如荼的進行中,但行業預測的產能實際投放仍需時日,近半年養殖缺口一時難以填平。預計2019年下半年至2020年上半年豬價仍呈現震盪上漲為主,直到2021年春節前,豬價或仍將處於高位。

(文中觀點僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,入市須謹慎。)


送福利啦!
(在這個吃不起豬肉的夏天,讓小編用福利包養你


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你,吃豬肉了嗎?


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