招商、平安、浦發、華夏半年報閃亮,消費金融立奇功

貿易金融2019-09-06 14:17:36

《貿易金融》記者張銘研
 
隨着上市公司財報的陸續披露,2019年上半年各個銀行的業績水平、消費金融業務開展情況也相繼浮出水面。

《貿易金融》記者綜合梳理招商、浦發、平安和華夏四家銀行的財報,其中浦發銀行、平安銀行扣非歸母淨利潤實現快速增長,漲幅超過前三年的水平。招商、浦發和平安扣非歸母淨利潤增速均在10%以上。(截至到發稿前,5大國有銀行還尚未披露財報)

資料來源:公司2019年中報
 
其實,在宏觀經濟下行壓力下,銀行業紛紛轉攻零售市場,利用科技賦能產品服務、應用,以期在新的競爭格局下佔領高地。在上半年四家銀行均持續科技賦能,推進業務的數字化轉型,其中部分銀行已經在業績上見成效。

資料來源:公司2019年中報
 
具體來看,2019H1招商銀行的貸款總額和個人貸款均據四家股份制商業銀行首位,分別是43328.23億元和22390.57億元。平安、招商零售金融業務均是第一名產品,佔2019H1主營收入構成的56.9%54.48%。而每家銀行消費金融業務發展情況都是各具特色。
 
浦發聯合頭部支付平台和各大消費平台共同發力消金業務

浦發銀行重視“數字化”戰略推進,以數字化重點項目為抓手推進全行數字化轉型,實現增長動力轉換。探索實踐 API Bank 開放銀行專營路徑,打造新零售網聚生態圈;立足創新前沿,推出“智能語音銀行”,率先提出實施虛擬“數字人”創新理念等等。
 
目前看來,浦發銀行對場景融合與用户體驗的持續重視和投入,已經在某種程度上產生了經濟效益,在業績增長層面開始有了明顯的體現。

數據來源:浦發銀行公告
 
2019H1浦發銀行的零售信貸業務改善民生,服務小微,聚焦零售信貸領域,持續提升普惠金融服務能力。截至報告期末,個人貸款 16017.64 億元,其中住房按揭貸款餘額 6616.23 億元。公司持續加強普惠型產品創新推廣,累計上線 96 家公積金點貸,覆蓋 28 家分行,27 個省份;結合個税繳納數據,積極推廣全線上消費貸款個税點貸,進一步拓展普惠金融客户服務範圍與服務能力。
 
信用卡業務保持穩健增長。截至報告期末,信用卡流通卡數 4262.73 萬張,較上年末增長 13.66%;流通户數3171.20 萬户,較上年末增長 8.11%;信用卡透支餘額4396.37 億元,較上年末增長 1.46%。報告期內,信用卡交易額 10401.78 億元,同比增長25.69%;信用卡業務總收入 282.99 億元,同比增長 2.49%
 
浦發銀行聯合銀聯雲閃付、支付寶和微信等互聯網支付頭部平台,聚合京東、蘇寧、美團、網易、滴滴、途牛等大眾消費類平台,通過開展支付優惠活動的方式逐漸形成了市場口碑。伴隨場景擴展帶來的是客户規模提升,2019H1支付客羣規模已超過3400萬户。
 

招商銀行信用卡數字化獲客佔比提升至 62.65%


2019H1,招商堅持“輕型銀行”戰略方向和“一體兩翼”戰略定位,總體經營情況良好,“質量、效益、規模”實現動態均衡發展。報告期內,圍繞客户和科技兩條主線,穩步推進數字化轉型,着力打造金融科技銀行和最佳客户體驗銀行。

數據來源:招商銀行公告
 
2019 H1,招商積極拓展零售信貸業務,穩健發展信用卡貸款、自住需求的住房按揭貸款,

積極支持民營小微貸款,零售貸款佔比提升,資產質量平穩可控。截至報告期末,零售貸款佔比上升0.70 個百分點至 51.79%;不良額166.08 億元,較上年末增加 7.61 億元。個人住房貸款方面,招商抓住需求相對旺盛的市場機遇,適當加大對個人住房貸款的資源投入。
 
信用卡數字化獲客佔比提升至 62.65%。招商銀行將繼續保持戰略定力,加快探索數字化時代的銀行經營新模式。不斷增強財富管理、私人銀行、信用卡、零售信貸、消費金融等業務領 域的核心競爭力。深入推進零售金融3.0數字化轉型,強化零售金融差異化競爭優勢。掌上生活App 的消費金融交易金額佔信用卡消費金融交易金額的 48.01%
 
另外,招聯消費金融2019H1淨利潤7.1億元,淨資產為86.03億元,與年初78.94億元的淨資產相比增加了8.98%。總資產766.35億元,與2018年的747.48億元相比僅增加了2.52%,淨利潤、資產規模增速放緩。但是值得注意的是,目前資產規模超過百億元的消費金融公司共有6家,招聯消費金融位列第二,僅次於捷信集團。
 

平安銀行零售貢獻營收和利潤分別為 56.9%70.2%

 
平安將“科技引領”作為全行首要發展戰略方針。科技投入方面,在2018年較高增長的基礎上, 2019年上半年科技投入繼續大幅增加。

零售貢獻度繼續提升,2019H1零售貢獻營收和利潤分別為 56.9%70.2%,較2018均有所提升;零售 AUM 同比增速持續提升,同比增長 44%。平安銀行的在零售領域的目標是實現業績突破式成長,全力打造中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行

數據來源:平安銀行公告
 
安銀行的消費金融業務有三大拳頭產品:信用卡、新一貸”和汽車金融業務。2019H1,信用卡和汽車金融業務較2018年末有所提高,但是“新一貸”餘額下降了0.2%,下降幅度不大。

在信用卡業務上,2019年H1平安銀行主要在從三方面對業務進行升級。一是豐富產品體系,推進分客羣經營繼續深化。二是優化APP 功能,實現線上線下互通融合。三是升級客户服務,助力客户滿意度持續提升。
 
數據顯示,2019H1,平安銀行信用卡流通卡量 5579.30 萬張,較上年末增長 8.3%;信用卡貸款餘額5109.58 億元,較上年末增長 8.0%2019 年上半年,信用卡總交易金額 16187.18 億元,同比增長 34.1%;信用卡商城交易量同比增長23.5%
 

華夏銀行加強消費貸款場景化營銷

 
華夏銀行把推動金融科技創新作為六大戰略重點之首,打造差異化競爭優勢,轉型成效顯現。零售業務加快發展,業務規模和佔比穩步提升,貢獻逐步增強。

其實,華夏銀行在2018年就大力發展個人消費貸款業務,推動個人汽車消費貸款、個人綜合消費貸款業務增長,開發上線“華夏e貸”網絡貸款服務。

2019H1華夏繼續深化零售業務專業化改革,加快推進財富管理轉型,建立整體聯動、統籌高效的大零售聯席聯動工作機制,構建客户信息資源共享平台,強化零售業務與金融科技融合發展,打造零售金融板塊專業化經營體系。
 
鞏固壯大消費信貸、財富管理、支付收單和普惠金融服務為主線的零售金融業務,零售存款佔比快速提升,個人貸款增長提速,零售貸款總量擴大與結構優化,零售客羣價值顯著增加。

數據來源:華夏銀行公告
 
零售業務作為全行發展轉型的突破口,加快彌補發展不足的短板,強化協同統籌,實現了零售業務規模、結構佔比、效益貢獻和客户規模的快速增長。

在零售業務轉型發展方面。華夏完善重點客羣維護機制,推動與民生公用、生活消費等平台合作,加強消費貸款場景化營銷;優化 ETC 業務辦理流程。加快信用卡業務發展,提升優質資產佔比;加快線上貸款產品建設,擴大業務規模;對接零售金融服務場景,提升客户體驗和服務能力。
 
運用金融科技推動零售業務發展實現重要突破,在風險可控的前提下加快發展網絡信貸,有效促進零售金融的規模增長和收益提升。零售金融運用金融科技強化產品創新,突出產品的“數字化場景化特點。組合智慧e社區、智慧 e 生活、放薪管家、有車一族生態圈等場景化產品構建 金融+生活智慧服務生態,為客户提供智能、方便、快捷的金融服務。


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