美團配送和亞馬遜AWS的異曲同工

羅超2019-05-14 18:20:23


5月6日,《美團正式發佈新品牌,你猜是什麼?》一文刷爆我的朋友圈和微信羣,問題的答案是“美團配送”,這是美團全新推出的品牌,旨在幫助各行各業的商家可以像雲計算一樣使用同城配送服務,讓商品準時到達消費者。與此同時,美團從技術、運力和生態三個維度對配送開放平台進行全面升級。現在,家樂福、CFB集團、百果園、多點等來自各行各業的商户已經與美團配送達成合作。



印象中,美團如此高調地公佈新品牌不多見,這表明美團配送被美團寄予厚望。在美團配送推出後的第一個交易日,美團股價逆勢大漲2.81%,第二個交易日截至發稿,美團股價再漲2.73%,同期恆生指數整體大跌近3%,美團逆勢上漲超過5.5%,表明資本市場對“美團配送”新品牌發展潛力十分認可。



美團配送不再只是送餐


在很多人看來,美團配送的推出,跟京東快遞如出一轍:都是將服務於自有平台的物流能力開放出來。然而深究下來,本質卻不一樣:


  • 美團配送開放同城即時物流能力,京東快遞開放京東電商物流配送能力;

  • 美團配送開放末端配送資源,京東快遞提供點到點運送服務;

  • 美團配送服務的對象是城市本地商家,京東快遞則是面向傳統快遞客户;

  • 美團配送是開放平台,京東快遞是快遞品牌。


美團配送的基礎是美團做餐飲外賣積累的同城物流能力。


DCCI數據顯示,2019年2月美團外賣市場份額達到64.1%;Trustdata《2019年Q1移動互聯網行業分析報告》則顯示2019年一季度美團外賣市場份額為63.4%,美團外賣穩居市場第一。在發佈會上,美團高級副總裁兼到家事業羣總裁王莆中則宣佈,4月20日美團外賣日訂單量已突破2500萬。


外賣業務的繁盛,讓美團具備了業內首屈一指的同城物流網絡。其中包括了近萬家配送站點和前置倉,覆蓋全國的2800餘座市縣,每天超過60萬活躍在大街小巷的配送騎手,連接全國360多萬商家和4億多用户。基於美團“超腦”即時配送系統的智能調度,美團配送的平均配送時長已縮短至30分鐘以內。在美團配送推出前,這張網絡重點滿足餐飲外賣的配送需求,2018年美團餐飲外賣收入實現381.4億元,同比增長81.4%,佔整體收入比例高達58.5%。


2018年,美團年度活躍商家增長至580萬,較2017年同期的440萬增長32.1%,而美團外賣現在服務360多萬商家,這意味着依然有大量的商家特別是非餐飲商家,沒有得到美團配送服務,除了一部分只能做到店業務的商家外,還有相當部分還沒有或者剛開始擁抱外送模式。


在新零售大潮下,用户對“外賣”的需求已不再侷限於餐飲本身,已經養成通過手機獲取鮮花、甜品、飲品、水果、生鮮、服裝、百貨、藥品等等一切能送上門的商品的習慣,各家報告在2018年就已呈現出這樣的趨勢。正是因為此,很多非餐飲商家積極探尋外送到家業務,比如百果園已有20%-30%的訂單來自於線上,再比如優衣庫門店已支持同城送貨上門,還有一些垂直領域出現了新的基於外送的新平台或者新品牌,如瑞幸咖啡、FlowerPlus。


商家對外送模式的日益重視和依賴,催生了龐大的同城物流需求,很少有商傢俱備自建同城物流團隊的能力和必要,美團配送現在推出時機剛好。


美團將一舉多得:


  • 美團配送將成為具備正向現金流的創收業務;

  • 可以利用外賣配送的閒暇時間和宂餘運力,這一點跟亞馬遜做雲計算相似;

  • 美團可以配送為切入點增強存量商家粘性以及獲取新商家,事實上,此前很多餐飲外賣首選美團,正是因為看重美團的配送能力;

  • 美團配送的開放則可以幫助美團構建一個更加龐大、高效和低成本的同城物流網絡,鞏固優勢。


美團配送攪局同城物流市場


國家郵政局數據顯示,2018年我國快遞行業同城業務量累計完成114.1億件,同比增長23.1%,整體佔比已達到22.5%,同城物流已經成為整個物流市場的增量市場,美團配送這樣的同城即時物流服務,又是同城物流市場的核心。


此前,已有諸多玩家齊聚這一市場。傳統物流一哥順豐已正式入局,其同城物流服務已覆蓋全國275個城市,拿下瑞幸咖啡、優衣庫和永輝等新零售平台/品牌的同城配送服務訂單,2018年全年順豐同城業務實現不含税營業收入10.0億,同比增長172.2%,2019年順豐已成立同城公司獨立化運作,其希望在時效、成本和服務上將順豐品質複製到新零售領域。


以物流立業的京東同樣有自己的同城物流佈局。2016年4月15日,京東到家與眾包物流平台“達達”合併,新公司將保持獨立運營和發展,主要業務版塊包括眾包物流平台及超市生鮮O2O平台,2018年8月,達達-京東到家宣佈完成最新一輪5億美元融資,投資方包括沃爾瑪和京東,最近京東快遞宣佈聯合達達推出特瞬送同城服務,3公里最快可實現30分鐘送達。


同城物流服務商基本可分為三大派系:外賣派、電商派和物流派,美團配送不屬於任何一派,差異化特徵明顯,雖然其基礎是餐飲外賣配送,但跟餓了麼又截然不同。


1、美團配送網絡最廣,滿足商家全國統一配送需求。


基於外賣市場的絕對優勢,美團配送已進入全國2800餘座市縣,包括一線城市到下沉市場,如果商家想要全國統一的配送服務,美團就很有優勢。擁有DQ和棒約翰等品牌的CFB集團已經與美團配送戰略合作,首要原因在於基於加盟模式CFB已有覆蓋從北上廣到三四線城市的實體網絡,要在全國2000多個城市找到配送夥伴,“除了美團配送完全找不出更適合的合作對象。”


2、美團配送運力豐富,可滿足不同的同城配送需求。


跟達達的社會化或者順豐的純自營不同,美團配送的運力更加多元。美團2015年自建配送團隊,推出“專送”產品;2016年,美團整合眾包推出“快送”產品;2017年,美團拓展品類、豐富時效,重構產品推出“飛速達”、“光速達”等同城產品,這意味着美團配送運力結構更加豐富,可以滿足不同商户對時效、成本的不同要求。


美團配送模式也更豐富,可以滿足不同同城配送場景。不同類型商户對同城物流有截然不同的需求,飲品類商户對時效、防潑漏等有很高要求;生鮮類商户對保鮮和倉儲有很高的要求,美團配送針對便利店、傳統商超、近場零售、寫字樓等不同場景,形成4種運力網絡模式,分別為點對點網絡的“巡遊模式”、 星型網絡的“星系模式”、前置小倉+配送的“倉配一體模式”、配送+智能末端的“智能末端模式”,可以滿足餐飲、商超、生鮮、飲品、零售等不同商家的不同配送場景。


3、美團配送履約能力強,時效、安全和品質有較強保障。


各類同城配送中,讓用户可以馬上入口的外賣對時效、安全和品質要求是最高的,基於此,美團配送形成了較強的履約能力。美團基於大數據的積累和AI技術搭建了“超腦”即時配送系統,可以實時、動態、彈性地進行全系統派單,提高配送效率。據美團配送CTO孫致釗介紹,美團“超腦”即時配送系統,在高峯期每小時路徑規劃高達29億次,平均0.55毫秒為騎手規劃1次路線,平均配送時長目前已經縮短至30分鐘以內。


中國水果零售一哥百果園在2006年上線百果園APP以來,就一直以美團配送為主,少數時間使用自有員工。對於以品質著稱的百果園來説,配送是消費者體驗的重要一環,百果園透露,2016年百果園使用美團配送後,配送準時率達到99.3%,且服務水準穩定,完全可以滿足百果園的要求。


基於開放模式,美團配送還在整合更多社會化運力,更多末端配送資源(如前置倉、智能末端),更多智能技術(如無人配送車小袋)來進一步強化同城物流能力,形成同城物流的“雲”。


對於很多商家來説,美團本身是不可或缺的在線銷售平台,美團配送是美團給它們提供的能力的一部分,配送外還有會員、營銷、系統和數據的打通,這些同樣是商家看重的,對於這些商家來説,美團配送自然是首選。不過,從美團配送特性來看,即便是不需要在美團獲取訂單的非餐飲商家,同樣有很多理由選擇美團配送。


美團配送是同城物流的“雲計算”


美團配送,跟亞馬遜的雲計算很像。


去年底,AWS CEO Andy Jassy接受了紐約《紐約雜誌》的採訪,詳述了亞馬遜AWS的誕生過程,2003年,他們在貝索斯家裏的思考是:


在亞馬遜建立消費者業務的8年過程中,已經非常擅長運營基礎設施服務,比如計算、存儲和數據庫,由於亞馬遜的零售業務利潤非常低,因此必須非常擅長運行可靠、可伸縮、成本低廉的數據中心,然後以合適的規模和價格運行它們。如果將這些封裝成互聯網操作系統,會有人買單嗎?


接着,AWS橫空出世,換言之,AWS就是亞馬遜將可靠、可伸縮、成本低廉的計算基礎設施開放出來。


美團配送則是美團將基於外賣這一核心業務形成的準時、高效和品質的同城物流能力開放出來。亞馬遜AWS最初先給亞馬遜自己的一些業務用,後來給平台上的商家用,再到後來給所有企業甚至競爭對手用,美團配送同樣是先在美團外賣、美團買菜等業務上驗證,不斷完善後開放給全行業。


今天已經沒有企業從0到1搭建和維護自己的數據中心,這樣做既無必要也不現實,基於雲計算,企業可以得到隨時快速獲取彈性、廉價和穩定的計算服務。同樣,對於很多商户來説,構建自己的同城物流體系也不會是最佳選擇——這不只是簡單地僱傭幾個快遞員就能成的,美團配送的背後是基於AI的智能調度系統,基於自營和眾包的每天超過60萬的活躍騎手隊伍,以及基於前置倉、智能末端等模式的全場景配送網絡,沒有多少家企業可以搭建這樣的網絡。


而且美團配送不只是自己搭建了一個業界領先的同城配送網絡,還在將配送網絡開放出來,從技術、運力和上下游資源層面來整合社會資源,進一步完善同城配送生態體系。


這意味着採取第三方同城配送服務,將更加現實,商户可以很低成本快速擁有同城物流能力,不論是時效性、專業性還是伸縮性都將比自己做更好。而且站在用户角度來看,即便同樣準時,從身穿便裝的人手裏接過商品,跟穿着制服的專業快遞小哥相比,體驗差距也是巨大的。


當然,今天依然有企業沒有使用公有云(如許多銀行),同樣,也不是所有商户都要使用第三方配送,什麼企業才需要考慮自建配送體系?CFB集團CEO許惟掄的觀點是:一類是有特殊服務需求的,比如海底撈送餐上門一定要安排服務員上門;另一類是單店交易額足夠高,如麥當勞、肯德基、星巴克,可以支撐自配體系。


但事實上,第二類連鎖企業現在嘗試自配後,現在正在全面轉向第三方,而海底撈這樣的重服務的配送需求,美團同樣在試着滿足,將會提供解決方案。


這樣看,不論是從成本、時效還是體驗來看,真正需要自建物流的商户並不多,“同城物流雲”將成為主流。儘管美團配送不是最早開放的同城物流平台,但其競爭力卻十分明顯,可以給到所有商户不同類型的同城配送需求。


現在,AWS對亞馬遜來説已是“無心插柳柳成蔭”,2018年,AWS佔亞馬遜年營收總額的11%,佔年運營利潤更是高達近59%,已成為亞馬遜的核心增長驅動和利潤來源。我認為,鑑於第三方配送服務對本地商户的重要價值,美團配送對於美團或許同樣會產生意想不到的價值。

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