三星:五年將晶圓代工份額提升至25%,台積電:不打口水戰;SK海力士今年投資規模上看62億美元;旺宏:NAND下半年持續缺貨

集微網2019-04-12 22:31:00

1.三星:五年將晶圓代工份額提升至25%,台積電:不打口水戰;

2.SK海力士今年投資規模上看62億美元 致力於技術提升;

3.旺宏:大陸擴產低端對旺宏不影響,NAND下半年持續缺貨;

4.台積電CoWoS產能被NVIDIA、Google AI芯片塞爆 啟動龍潭廠大擴產



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1.三星:五年將晶圓代工份額提升至25%,台積電:不打口水戰;


集微網消息,三星電子高管週一表示,三星將強化芯片代工業務,爭取在未來五年內將市場份額提高兩倍至25%。


  三星今年5月曾宣佈,將把芯片代工業務從半導體業務部門剝離,成為一個獨立業務部門。此舉表明三星開始重視芯片代工業務,並希望縮小與台積電之間的差距。


調研公司IHS數據顯示,三星芯片代工市場份額當前僅為7.9%,位居第四位。排名首位的是台積電,市場份額高達50.6%。Global Foundries位居第二,市場份額為9.6%。台聯電排名第三,市場份額為8.1%。

三星新組建的芯片代工部門主管E.S. Jung在接受採訪時稱,在未來五年內,三星希望贏得全球芯片代工市場25%的份額。要實現該目標,除了高通、英偉達(Nvidia)、NXP等大客户,三星還要積極爭取小客户。


E.S. Jung説:“我們要成為該市場的第二大競爭廠商。”


E.S. Jung還稱,三星將通過更先進的技術來吸引客户。2018年下半年,三星將使用新一代製造技術“極紫外光刻”(EUV lithography)來製造芯片。而台積電本月早些時候也表示,明年將使用該技術。


昨天,台積電表示不評論競爭對手策略,但有信心未來幾年,全球市場仍會穩定向上提升。


台積電淡定響應三星,似乎也顯示除在7nm先進製程,向下延伸至5及3nm二個關鍵的先進製程,都將維持領先優勢。


台積電供應鏈表示,三星近來動作頻頻,且還未做到就先喊話,似乎已感受到被台積電拉高差距的壓力,企圖以口水戰或信心喊話,希望穩定軍心,並且向台積電客户招手。


台積電雖然淡定以對,事實上內部對三星一舉一動,都以高倍雷達緊盯三星進度,不敢稍早鬆懈。 台積電也知道,先進製程的客户會愈來愈集中,一旦失去領先優勢,訂單也會跟着大幅轉移,對台積電衝擊甚巨。



2.SK海力士今年投資規模上看62億美元 致力於技術提升;


以往半導體產業的競爭要素在產能擴大與降低成本,但製程愈趨於先進,研發難度提高,投資規模擴大不保證能帶來對等獲利。面對產業環境改變,SK海力士(SK Hynix)期盼藉由技術創新開拓全球市場。


據韓媒每日經濟報導,SK海力士計劃在2017年下半提高10納米級DRAM生產比例,並持續增加14納米NAND Flash產量,以取得更具優勢的成本競爭力,提高事業獲利性。


SK海力士將持續以大規模研發投資提高技術競爭力。


資通訊技術發達帶動存儲器需求成長,移動裝置用DRAM及NAND Flash產品的容量持續增加,用於大數據及雲端資料中心的服務器DRAM、固態硬碟(SSD)需求激增,人工智能(AI)、深度學習(Deep Learning)的技術發展更是帶動存儲器需求擴大的市場利基。


2017年1月SK海力士推出LPDDR4X,是全球最高容量的超低功耗移動裝置DRAM;4月開發出超高速繪圖DRAM Graphics DDR6(GDDR6),可作為AI、虛擬實境(VR)、自駕車、4K以上高像素顯示器的存儲器解決方案。


在NAND Flash部分,2017年SK海力士成功開發72層3D NAND Flash之後,已在7月啟動量產,比原本48層產品生產力提高30%,芯片內部運作速度提高兩倍,讀寫性能提高20%,並且推出搭載自主研發控制器的移動裝置用eMMC產品及PCI介面固態硬碟,以高性能、高可靠度的3D NAND Flash解決方案強化事業競爭力。


SK海力士為了取得控制器技術,2012年購併美國Link A Media Devices與義大利Ideaflash S.r.l.,2013年購併台廠銀燦科技控制器事業部,2014年購併Softeq Development FLLC。2012年在韓國京畿道盆唐成立Flash解決方案設計中心,2013年在韓國科學技術院(KAIST)校園內成立儲存媒體解決方案中心。


在相關投資方面,2016年SK海力士執行6.29兆韓元(約56億美元)投資計劃,2017年投資規模上看7兆韓元,並且計劃在2019年6月底前投資2.2兆韓元於清州興建NAND Flash工廠。研發經費投入2016年為2.10兆韓元,佔營收12.2%。


SK海力士表示,在變化多端的半導體市場與競爭結構中,唯有透過大膽進行研發投資加強技術競爭力,才能維持市場領導地位。DIGITIMES



3.旺宏:大陸擴產低端對旺宏不影響,NAND下半年持續缺貨;


集微網消息,據台灣媒體報道,旺宏電子總經理盧志遠表示,今年下半年三大主力產品唯讀式存儲器(ROM)、NAND型快閃存儲器及NOR型快閃存儲器市況都很好,隨着旺季出貨可望比上半年成長;並預期NAND型快閃存儲器下半年持續缺貨,明年供需狀況仍不易平衡。


旺宏今年第一季及第二季持續交出獲利的成績,淡季不淡。下半年迎接旺季,其中,ROM可望受惠遊戲機的傳統旺季;NOR型快閃存儲器仍處於配銷模式,看好強勁需求來自於每個應用領域、產品容量。旺宏總經理盧志遠表示,公司NOR型快閃存儲器市佔率自2008的僅佔4%一路成長,目前達26%已居全球之冠;預期今年全年供不應求的狀況持續,明年待進一步觀察。至於2018年全球供需是否趨於平衡,預料仍不易達到。


盧志遠分析,NOR型快閃存儲器市場有同業退出,整體供給保守,需求又明顯成長下,明年供需吃緊狀況還可能加劇。至於大陸擴產主要是供應低端市場,對旺宏不會有所影響。


旺宏目前產能仍處於滿載,公司計劃謹慎的產能投資,主要是提升製程及高端產能為主;隨着高級產能增加,顆粒數增加,同樣產品預估可增加一倍。目前旺宏12吋產能約二萬片,先前增產的效益預計下半年顯現,日前公司再通過資本預算案的效益預計明年顯現。旺宏上週董事會通過17.85億元資本支出,預計2017年資本支出共計約新台幣40億元,將用於增加先進製程產能。



4.台積電CoWoS產能被NVIDIA、Google AI芯片塞爆 啟動龍潭廠大擴產


台積電旗下已坐冷板凳許久的高價CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)封測產能,近期傳出受惠於NVIDIA人工智能(AI)芯片訂單湧入,加上Google第二代AI芯片TPU2助陣,台積電內部已感受到CoWoS產能將供不應求,計劃在龍潭封測三廠啟動有史以來的首次CoWoS大擴產,凸顯半導體產業逐步走向AI、機器學習的新應用時代,台積電全面啟動相關佈局。台積電對此則表示不便評論,但客户若有需要就會擴產。


台積電面對演算法精進與大數據加速普及,決定全力押寶高速運算(HPC)應用前景,共同執行長劉德音曾指出,深度學習是近50年來AI架構最大突破,高速運算技術已發酵至各應用層面,AI時代全面來臨,台積電將以高速運算技術引領半導體產業發展,並掌握商機。


目前AI芯片不僅大量運用台積電16、12、10及7納米制程技術,在後段封測部分,受惠於AI芯片訂單暴增,讓原本因成本高昂而坐冷板凳多年CoWoS封測技術,開始被客户大量採用,甚至已出現產能吃緊的現象。


半導體業者表示,台積電CoWoS封測產能主要客户是NVIDIA和Google,其中,NVIDIA在2017年從16納米制程轉到新一代的12納米制程,將Volta架構繪圖芯片(GPU)打造為搶食AI市場商機的新武器。


NVIDIA在AI芯片領域若不考慮FPGA解決方案,最大競爭對手是Google,2017年Google揭露第二代Tensor Processing Units(TPU2)芯片,由Google自行設計,Avago和博通(Broadcom)的ASIC團隊幫忙打造,再交給台積電進行晶圓代工,製程技術從第一代28納米轉進至16納米制程。


近期Google與NVIDIA紛互搶後段CoWoS產能,半導體業者透露,光是Google和NVIDIA兩家大客户的AI芯片,就已經讓台積電CoWoS產能全部滿載,因此,台積電內部決定要進行史上第一次的CoWoS產能擴充計劃。


台積電傳將擴充桃園龍潭封測三廠CoWoS產能,該廠房是台積電2014年從高通(Qualcomm)手上以8,500萬美元買下,作為高階封測技術的主要據點,現在龍潭廠以InFO產能為主,未來將會加入CoWoS產能。


台積電佈局後端封測領域將近10年,初期業界看不懂這步棋的用意,事實上,台積電初期與大客户蘋果(Apple)合作AP處理器芯片時,便察覺後段封裝技術會是未來芯片成長的瓶頸,遂決定自己跳下來做,以掌握封測的環節。


台積電最早是推出CoWoS封測技術,雖然有FPGA大廠賽靈思(Xilinx)採用,但多數客户認為太貴而乏人問津,後來才有經濟版的InFO技術問世,現在InFO技術不但成為台積電獲得蘋果iPhone獨家芯片的關鍵,更肩負着延續驅動摩爾定律的任務。至於原本因價格太高而不受重視的CoWoS技術,如今又趕上AI應用浪潮,開始大量被重要客户採用。


整體看來,台積電InFO技術成功應用於追求高性價比的移動通訊市場,而CoWoS領軍的2.5D/3D芯片封裝技術,則是與AI時代來臨相互輝映,台積電多年前切入封測領域大計,現在看來是讓台積電坐穩移動裝置、AI、大數據、機器學習、自駕車時代半導體龍頭的關鍵佈局。DIGITIMES


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