2018流量沉浮錄:各量級APP多維度數據分析

鳥哥筆記2019-03-26 18:45:34


本文8240字,閲讀時間約21分鐘



對於中國的移動互聯網世界,2018是普通的一年,也是特殊的一年。


在這個世界裏有數以萬計的APP,有大到幾億月活的超級玩家,也有月活百萬的普通玩家。有一年月活翻了10倍的幸運兒,同樣也有月活折損過半的倒黴蛋。


接下來,我們以月活人數來劃分不同量級的APP,並逐個進行多維度的數據分析,來一窺移動互聯網的2018。


報告總結


1、超級玩家(TOP10)基本被AT兩家瓜分。前三名較穩;後面名次競爭激烈,你方唱罷我登場。


2、億級玩家(TOP35)絕大部分在TABT版圖內。字節跳動力以4個億級玩家壓百度排在騰訊、阿里之後,且頭條系產品排名均節節攀升,可謂“四”面開花。


3、千萬級玩家(TOP215)TAB三家領頭,字節跳動出現斷層,在千萬級玩家個數上不敵中國移動、奇虎360。


短視頻行業欣欣向榮,好看視頻、抖音漲幅驚人;共享單車行業秋風落葉,兩大巨頭月活損失近半。知否?知否?應是綠肥紅瘦。


4、百萬級玩家(TOP1000)主要集中在北上深杭廣等一線城市;北京尤甚,佔據半壁江山。



1. 超級玩家/TOP10


按APP的月活人數進行排序,我們可以得到中國移動互聯網江湖的排名表。排在這份名單TOP10的這10款APP可謂是全民級的超級APP,我們姑且稱之為“超級玩家”。


1.1 超級玩家名單


根據2018年12月各APP的月活人數進行排序,以下是2018年底的超級玩家名單。



(1)公司維度


騰訊擁有3個超級玩家(微信、QQ、騰訊視頻),阿里巴巴有2個(淘寶、支付寶),百度一無所有。


剩下的5款分別是愛奇藝、優酷、微博、WiFi萬能鑰匙和搜狗輸入法,除了WiFi萬能鑰匙一家外,其他均在BAT的勢力圈內。


愛奇藝屬百度系,是百度最成功的投資。阿里最喜歡的就是買買買,收購了整個優酷,買下了半個微博。原本是搜狐子公司的搜狗,現在的一半也歸了騰訊。


這麼算下來,10個超級玩家中,騰訊系和阿里系各佔4個,超級玩家基本被AT兩家瓜分。


在超級玩家這個俱樂部裏,作為BAT的百度僅佔一席,還不是“親生的”,從中也能看到百度在移動互聯網時代掉隊了。


近期從百度在移動端的戰略部署上看,傾力推動百度APP的用户增長,甚至不惜重金拿下2019年春晚這個中國最大的全民盛會來助推,其意義正是希望打造一個真正屬於自己的超級玩家。


(2)行業維度


在10個超級玩家中,社交通訊類佔了3款(微信、QQ、微博),視頻類佔3款(愛奇藝、騰訊視頻、優酷),工具類佔3款(支付寶、WiFi萬能鑰匙、搜狗輸入法),還有一個電商類(淘寶)


社交也許是人類最大的共同需求,造就了微信和QQ獨霸江湖的局面,在當前移動互聯網這個技術階段微信的地位是不可能被打破的,除非有新技術浪潮的顛覆。


視頻類“愛優騰”三強鼎立,估計也會長期共存,不過它們都屬於長視頻,短視頻類產品是否能反殺,我們拭目以待。


工具類產品,屬於全民級需求的不多,除了與移動互聯網息息相關的支付、WiFi和輸入法外,其他工具領域要出超級玩家恐怕沒有機會。


電商類淘寶大哥的位置很穩定,雖然京東和拼多多虎視眈眈,不過一山不容二虎,電商類應該只會有淘寶一個超級玩家吧。


(3)月活維度


從月活人數上看,超級玩家的用户規模為3億+。


其中微信以9.27億月活遙遙領先,成為不可爭辯的第一梯隊;第二梯隊2~5名,月活數為5~6億,且相互之間的差距很小;第三梯隊6~10名,月活3~5億,第二、第三梯隊中間的空檔還是比較明顯的。


總結起來,2018年底超級玩家的格局即1(9億+)+4(5~6億)+5(3~5億)。


我們不妨與一年前進行對比,2017年底超級玩家當時的三級梯隊格局是2(5億+)+5(4~5億)+3(2~3億)。


(4)增幅維度


從月活環比增幅上比較,10個超級玩家中增幅為正的有4款,分別是微信、支付寶、WiFi萬能鑰匙、搜狗輸入法。


其中支付寶的增幅達到了6.64%,在這種5億+級別的超級玩家身上還能出現如此高的增幅,着實不易,這應該歸功於其在12月進行的紅包活動。


而剩下增幅為負,也即在12月出現月活下跌的6款APP中,淘寶、優酷、微博這三個跌幅均超過了5%,淘寶12月的月活下跌還算正常,可以叫“雙十一後遺症”,其他兩家如此高的跌幅卻是一種危險的信號。


1.2 超級玩家的2018排位賽


超級玩家可是中國移動互聯網APP月活的頭十把交椅,想要坐穩其實並不容易。


在2018年這一年間經歷了不少跌宕起伏。我們將2018年中各個月份超級玩家的排名情況繪製到一張表中,從而比較直觀地看出這一年所發生的變化。



從圖中可以看到,微信獨霸榜首,作為月活近10億的APP已經在中國互聯網再無對手。


QQ千年老二的位置終於在11月被淘寶撼動了,這其中的緣由自然是受到雙十一活動的刺激,不過這個超越很短暫,QQ很快又在12月重回老二的寶座。


但是長期來看,QQ是走下坡路的,這老二的位置遲早是要交出去的。


愛奇藝一直都排第三,直到2018年底最後兩月被反超,只落得第四的位置。


從4-9位的競爭可謂異常激烈,你方唱罷我登場。


  • 騰訊視頻處於節節敗退,從第4一直滑落到第6位。


  • 支付寶在跌宕中整體上揚,至年底衝進了前三。


  • 淘寶雖然有起伏,總體上處於上升態勢,在11月還短暫拿下了第二的寶座。


  • 優酷和微博都屬於震盪狀態,優酷在5-8名之間來回,微博在7-9名之間徘徊。


  • WiFi萬能鑰匙則是穩步上升,從第9進擊到第8位。


最後第十的寶座,頭4個月一直是由百度APP坐着,後來被搜狗輸入法奪走後就一直沒有易主。不過百度APP拿下了19年春晚,也許藉此百度將重返超級玩家陣營。



2. 億級玩家/TOP35


接下來,我們來看看中國移動互聯網APP月活榜上的億級玩家(月活過億的APP)。從18年的數據看,億級玩家大概是這份榜單中的TOP35。


2.1 億級玩家名單


2018年12月,中國移動互聯網的億級玩家個數為37個,相較於2017年底又增加了6個。下表是這37個億級玩家的名單,排名變動是相較於2017年底的排名漲跌情況。


(注:經營投資情況根據網絡公開資料整理。如有錯誤,歡迎指正)


(1)月活維度


我們先來分析下這37個億級玩家的月活人數情況,按1億為一檔進行歸類,分佈情況見下圖。


我們看到,億級玩家的月活人數大部分集中在1~3億之間,佔了七成(26個),其餘11個月活人數則在3億以上。



(2)排名維度


從排名變動的情況來看,相較於2017年底,37個億級玩家中排名上升的有15個,其中勁頭最猛的當然要數抖音了,一年之中排名上竄了31位,去年年底抖音還沒踏入億級俱樂部門檻呢。


另外,搜狗輸入法(上升6位)、快手(上升5位)、拼多多(上升5位)、火山小視頻(上升8位)、OPPO應用商店(上升6位)、西瓜視頻(上升9位)、獵豹清理大師(上升5位)也都取得不小的進步。


細心的話會注意到,頭條系的產品均處在節節攀升的勢頭上,抖音、西瓜視頻、火山小視頻3款產品分別上升31、9和8位,再加上發家產品“今日頭條”排名也上升了1位,可謂“四”面開花。


而在這37個億級玩家中,又有16款APP的排名相較於2017年底出現了下滑。


其中騰訊新聞(下滑5位)、百度地圖(下滑6位)、美團(下滑5位)、墨跡天氣(下滑5位)、酷我音樂(下滑8位)、美圖秀秀(下滑6位)


不難看出,這些排名下滑的都是一些老牌的APP,“歲數”也不小,“老將”們的日子不好混,排名下滑在所難免,因為要給那些移動互聯網的“新貴”們挪位置。


(3)公司維度


在37個億級玩家中,騰訊(T)擁有(自身所有或收購)11個,阿里巴巴(A)有5個,百度(B)有2個,字節跳動(T)有4個。


光TABT這四家公司擁有的億級玩家就達到22個,佔總數近六成。


剩下的15個億級玩家中,除了WiFi萬能鑰匙、360手機衞士、OPPO應用商店、華為應用市場、獵豹清理大師、美圖秀秀、360清理大師 這7個外,其他或多或少都有BAT的投資。


也就是説,37個億級玩家中,有30個都是在TABT四強的版圖內。


2.2 億級玩家2018攻防戰


億級玩傢俱樂部,在2018這一年又發生了怎樣的變化呢?


從億級玩家個數上看,1月億級玩家共有32個,2月增到35個,3月又增至37個,此後4-6月穩定在36個。下半年則是在37和38個波動。


就各個公司而言,一年之中也出現了一些小起伏。將億級玩家按公司維度進行歸類,彙總得到2018年各公司的億萬玩家個數,結果如下圖(下圖僅展示前5家公司)



騰訊作為巨無霸,手握11個億級玩家,遙遙領先於其他公司。緊隨其後的是阿里巴巴,擁有5個億級玩家,不過這一年AT兩位大佬手上的牌都沒有變大。


這對於兩位巨頭而言,不得不説是一件值得令人擔憂的事情。


耐人尋味的是,第三名居然是字節跳動。其在年初僅擁有2個億級玩家(今日頭條&火山小視頻),2月西瓜視頻闖入億級玩家陣營,緊接着3月抖音也成為億級玩家,因此字節跳動就穩穩地握有4張王牌了。


第四名輪到百度。年初還擁有3個億級玩家,分別是百度APP、百度地圖、百度手機助手,3月份百度手機助手掉隊,退出億級玩傢俱樂部。


當然,這種掉隊是不可逆轉的,因此直至年終百度也僅有2個億級玩家。


相比於AT的止步不前,百度的倒退可能更讓人頭痛。百度不惜重金拿下19年春晚,為以百度APP牽頭的“百度全家桶”導流,從中也可以看出其已經在有意打造新的億級玩家,彌補空缺。


前五的最後一家是奇虎360,它擁有1個億級玩家(360手機衞士)和2個準億級玩家(360手機助手、360清理大師),之所以稱為準億級玩家,是因為這兩的月活在1億上下波動,還不是億級俱樂部的“常住會員”。



3. 千萬級玩家/TOP215


接下來該輪到千萬級玩家(月活千萬以上的APP)出場了。


千萬級玩傢俱樂部的成員數變動還是挺快的,就18年的數據看,基本是在200-220左右,平均而言千萬級玩家大致為月活榜的TOP215。


3.1 千萬級玩家名單(公司維度)


2018年底中國移動互聯網的千萬級玩家個數為221個,由於數量較多就不一一列出了。


我們將這221個千萬級玩家按公司維度進行整理,並將月活數進行加總進行排序得到下圖(僅展示前32家公司)



無論是從APP個數還是月活總數上,騰訊都遙遙領先於其他公司,旗下共擁有24個千萬級玩家。


從累計的月活總數看,騰訊差不多是阿里巴巴的2倍,是百度的4倍有餘。不過,無論從千萬級玩家個數還是總月活數來説,BAT三家都當之無愧是領頭羊。


字節跳動共擁有5個千萬級玩家,但其中4款APP(今日頭條、抖音、火山小視頻、西瓜視頻)均月活過億,換句話説真正月活在千萬級(1千萬~1億)的APP只有1個(Faceu激萌),還是買來的。


也就是説,字節跳動在千萬級玩家層面上出現了斷層。究竟是該為頭部產品發展迅猛叫好,還是該歎息中尾部的產品掉隊呢?


從字節跳動的發展戰略可以看出,其也正在進行彌補,不斷推出悟空問答、皮皮蝦、多閃等新APP,形成更完整的產品矩陣,以擴充整體實力。


3.2 千萬級玩家2018風雲錄


先看看千萬級玩家總數在2018這一年的變化情況。整體看從1月到12月呈上漲趨勢,從年初203個到年底221個。中間在4月和7月分別出現2次小高峯。



接下來,分別從公司和漲跌幅兩個維度來分析2018年千萬級玩傢俱樂部的風雲變幻。


(1)公司維度


類似的,我們也將2018年各月的千萬級玩家均按其所屬的公司進行歸類,各大公司擁有的千萬級數量彙總結果如下圖(僅展示前15家公司)



2018年一年間,騰訊擁有的千萬級玩家數量變化不大。2月份多出一個QQ安全中心,但也是曇花一現,再無緣進入千萬級俱樂部。自7月始,微視月活過千萬,讓騰訊多出一個千萬級玩家。


阿里擁有的千萬級玩家數量在15個上下波動。哈囉出行在9月短暫進入千萬級俱樂部,隨後退出。一淘和口碑在11月補缺成為千萬級玩家,使阿里巴巴在年底千萬級玩家個數穩定在16個。


百度從年初擁有12個千萬級玩家,且保持不動。直到11月,全民小視頻月活越過千萬大關,為百度新添一個千萬級玩家。


中國移動在千萬級玩家的數量上具有優勢,一躍成為繼BAT之後的第四位,我們來看看它旗下到底有哪些千萬級玩家。


1月份,中國移動擁有中國移動手機營業廳、廣東移動10086、浙江移動手機營業廳、江蘇移動掌廳客户端、河南移動掌上營業廳這5個手機營業廳外,還有MM商場(應用商店)、和地圖(地圖),另外還有咪咕系列APP(咪咕閲讀、咪咕音樂、咪咕視頻)


後續又有3個營業廳擠進千萬級俱樂部,到6月最多達13個千萬級玩家。隨後安徽移動又退出千萬級俱樂部,此後中國移動的千萬級玩家一直穩定在12個。


奇虎360一年之中無變化,一直是6個。


字節跳動在年初已經擁有6個千萬級玩家,然而由於內涵段子被下架,損失一員大將,千萬家玩家個數從此降為5個,替補隊員皮皮蝦目前月活還不夠千萬,沒有完成補缺任務。


五八趕集在年初僅擁有3個千萬家玩家,但在3月份趕集生活、駕校一點通邁過千萬大關,為五八趕集新添2員,到年中已有5個千萬級玩家。不過,在11月,趕集生活月活又跌破千萬,使五八趕集的千萬級玩家又少一位。


其他公司基本變化不大,就不一一贅述了。


(2)月活漲跌


接下來,再從漲跌幅的維度對千萬級玩家在2018年的變化進行分析。


對於2018年一年中12個月均在千萬級玩家名單上的APP(共178個),根據其每月的月活漲跌情況進行歸類,得到下面這張“韭菜圖”。



從圖中可以看到,在這178款APP中,2018年連續12個月的月活數都持續上漲的只有好看視頻一款APP。


11個月月活上漲的APP有支付寶、抖音、中國工商銀行、騰訊相冊管家、中國銀行手機銀行、安居客共6個APP。


作為全民級產品的支付寶居然還能取得如此傲人的成績實屬不易,而2018年最明星沒有之一的APP——抖音能11個月上漲則屬意料之中。


不過對比而言,好看視頻居然12個月一個月不落都在上漲,其增長勢頭之盛也可見一斑。


反觀跌多漲少的APP。


QQ空間在2018年之中有11個月的月活是下降的,往日的盛極一時的QQ空間,伴隨着QQ的衰退也逐步衰退期。


緊隨其後的是安卓市場則有10個月出現月活下跌。


再接下來9個月的月活數減少的APP共8個,分別是微博、天天快報、QQ閲讀、快視頻、天天P圖、土豆視頻、摩拜單車、駕考寶典。


值得關注的是微博,也許是受到近年興起的信息流資訊和短視頻類APP的侵佔,原屬於微博的地盤被逐步蠶食。


另外經歷過17年共享單車大戰而後在今年4月被收購的摩拜單車在整個18年也是“節節敗退”,共享單車風口的風停了,落地之後還是“豬”。


(3)月活同比


其次,我們對千萬級玩家在今年1月和12月的月活人數進行對比,觀察這一年來的變化,得到結果如下圖(僅展示漲跌幅最大的前十位)



在漲幅最大的十款APP中,花生日記月活翻了近10倍,增長不可謂不快。


其次是好看視頻,相比於17年底,好看視頻的月活翻了8倍有餘,目前已突破半億線,與抖音17年年底差不多處在一個級別。


不過隨着月活增長,高漲幅會越來越難以維持,好看視頻想在19年再續輝煌,難度不小。


18年如日中天的抖音一年間月活又翻了4倍多,我們剛也談到了月活基數變大勢必導致上漲變得越來越困難,對於一個億級玩家而言這種增速可以用奇蹟形容。


可怕的不是抖音的月活數,而是它的增幅,連騰訊這個中國互聯網的巨無霸也如臨大敵,和頭條系展開用户爭奪戰,雙方一把手也在朋友圈進行了一番口水戰。


反觀跌幅榜,跌幅最大的十款APP中,與好看視頻、抖音的高歌猛進恰恰相反,同屬於視頻類APP的快視頻、土豆視頻、暴風影音、美拍則是王小二過年,一年不如一年。真可謂幾家歡喜幾家愁。


另外,值得注意的是,紅極一時的共享單車行業的兩大巨頭摩拜和ofo雙雙登上跌幅榜前十,眼見他起高樓,眼見他宴賓客,眼見他樓塌了。



4. 百萬級玩家/TOP1000


最後出場的是百萬級玩家。


由於數據源只包含月活TOP1000的APP,雖然排在第1000位的APP月活已略高於1百萬,我們姑且認為月活TOP1000的APP等價於百萬級玩家。


4.1 百萬級玩家名單


百萬級玩家基本可以代表整個移動互聯網,接下來我們分別從行業和地域兩個維度來對中國移動互聯網在2018年底的現狀進行分析。


(1)行業維度


按APP所屬的行業對月活TOP1000的APP進行分類,並按月活總數進行排序,整理的結果彙總如下圖(圖中僅展示前十大行業)


(注:月活佔比是該行業月活總數佔TOP1000總月活數的百分比)


TOP1000涉及的行業數一共為35個,其中前十大行業的月活總數佔比達75.9%,超過四分之三。月活總數排在前三位的行業分別是視頻(佔比15.2%)、資訊(佔比11.1%)和通訊(佔比8.9%)



如果按APP個數進行排序,TOP1000的APP中前十大行業共佔有609款,佔比超六成。


其中金融行業APP最多,達124,在TOP1000中佔了八分之一;其次是教育行業,也有73款APP。



按行業內單個APP的平均月活數進行排序,則排在前十位的行業分別是 通訊 、輸入法、地圖導航、視頻、應用管理、音頻娛樂、資訊、系統工具、移動購物、社交,其中平均月活最高的是通訊,超過1億。


而TOP1000整體的平均月活為1811萬,前9大行業的平均月活均超過整體的均值。


(2)地域維度


我們從地域維度對中國移動互聯網月活TOP1000的APP進行分析。按APP的開發商的公司名稱中的註冊地進行歸類,整理結果如下(僅展示前十位)


(説明:開發商無註冊地或註冊地為中國的未列入統計中,有效統計724個)


我們可以看到,北京的APP數量遠遠多於其他城市和地區,幾乎佔到了統計結果的近一半,移動互聯網的半壁江山都集中在北京。


這一點雖然有些意外,但也是正常的,像百度、京東、字節跳動這些互聯網巨頭都是北京公司,包括騰訊和阿里在內的很多京外互聯網公司也都在北京設有分部。


另外,在互聯網領域一直默默無聞的上海,其實也是移動互聯網第二活躍地。


或許是BAT這樣的巨頭無一出自上海,讓人不免產生上海是互聯網荒地的錯覺。


然而事實上,像WiFi萬能鑰匙、拼多多、餓了麼、喜馬拉雅FM、嗶哩嗶哩動畫、攜程旅行這些優秀的互聯網APP也都誕生於上海。


可能是騰訊在深圳、阿里和網易在杭州的緣故,讓這兩座城市在互聯網的世界裏格外吸引眼球。從APP數量統計上看,它兩也的確不少。這反倒襯托出廣州的暗淡。


的確,與上海不同,無緣互聯網巨頭的廣州也未能誕生太多值得一提的小巨頭APP。


4.2 百萬級玩家2018大勢圖


我們把月活TOP1000的APP看作“市場組合”,整理得到“移動互聯網大盤走勢圖”。



從圖中可以看到,2018年APP月活均值整體呈上升趨勢,在3月和8月出現了兩次峯值。18年底TOP1000的月活均值達到了1811萬,相較於年初上漲了15%。


進一步,將各月的月活排名第1、35、215、1000名的APP月活人數進行了對比,同時計算了1到35名、35到215名、216到1000名這幾個區間的月活均值,得到如下表。


之所以選擇這幾個排名段,在前文中已經體現了,因為它們大致代表了億級、千萬級、百萬級這三個月活數量級。


(注:漲跌幅是指12月與1月相比,對應的數據項的變化幅度)


從表中可以看到,在2018年,各量級的APP的月活均值都呈現出上漲趨勢,平均漲幅在15%左右,整體而言2018年是皆大歡喜的一年。


就不同量級的APP而言,其中頭部的APP(億級)的漲幅為13%,低於平均漲幅,而腰部(千萬級)和尾部(百萬級)漲幅分別為17%和19%,均高於整體的平均漲幅。


可見18年各體量的APP發展均不錯,中長尾的APP反而小日子過得比頭部還舒坦。


這一點與2017年形成鮮明的反差,17年的頭部和腰部的APP月活均值迅猛上漲,反而尾部的APP月活均值不升反降,呈現出用户向頭部聚集的現象。


可以説,對於移動互聯網而言,2018是豐收的一年,皆大歡喜的一年。當然,我們相信2019年的移動互聯網更加繁榮。今年花勝去年紅,可惜明年花更好。



説明:本報告中的APP數據均來源於易觀千帆http://qianfan.analysys.cn/view/rank/app.html。圖表均為作者根據月活數據整理製作。報告中出現的任何錯誤,都歡迎批評指正!




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