資管新政後股權投資難點解析及IPO上市資產併購重組業務交易結構設計要點和盈利模式實操高級研修班

中國證券經紀人協作網2018-11-18 06:09:24

課程背景

10月12日,證監會發布最新《關於上市公司發行股份購買資產同時募集配套資金的相關問題與解答》。其中,兩條利好措施引起市場高度關注。


一是優化重組上市監管安排,支持控股股東、實際控制人及其一致行動人通過認購配套融資、增資標的資產等方式真實、持續地鞏固控制權。


二是放寬配套融資使用,明確配套融資可以用於補充上市公司和標的資產流動資金、償還債務,以滿足併購重組後續整合產能、優化資本結構等需求。



在未來幾十年的發展中,新的形勢下企業投融資如何把控機遇?到底該如何優化產品設計、規範和調整發行與投資管理思路來支持業務穩步發展?如何佈局,如何既滿足投融資需求和創新產品模式、又符合監管規範化運作,以及如何進行併購重組?中國投行俱樂部攜領融易學金融學院,就資管新政後股權投資及上市IPO企業資本運作難題進行公開課培訓。


參考課程大綱

時間課程內容
12月8日

資管新政後股權投資業務難點解剖及風險防範

12月9日

IPO上市資產併購重組業務交易結構設計要點和盈利模式實操



資管新政後股權投資業務難點解剖及風險防範:

一、資管新政對私募基金合規的影響

1、近期資管新政的實操解析

2、資管新政對私募基金的影響

3、資管新政下私募基金的發展趨勢


二、股權投資實務與案例解析

1、私募股權投資基金概覽

2、私募股權投資策略和理念

3、私募股權基金的發起募集的流程

4、基金組織結構和投資運作管理

5、基金投資策略(品牌價值、專利權、創新能力等)

6、基金投資談判的主要條款

7、基金投後管理中的價值創造

8、基金投後管理中的:財權、事權、人權的調節


三、私募股權基金融資的產品設置

1、債權類產品

2、股權類產品

1)PE類產品期限及結構設計

2)VC類產品期限及結構設計

3) 如何開展上市公司合作業務及併購基金產品設計


四、私募股權基金融資管理及基金運營實務

1、出資人管理

2、基金投後管理制度

3、項目投後管理制度


五、私募基金融資的激勵機制

1、市場化運營的激勵機制

2、如何結合企業實際情況設立激勵制度


六、股權投資產品合規與風險防控

1、保本保收益的合規風險與防控

2、資金池的合規風險與防控

3、明股實債的合規風險與防控

4、近期產品監管現狀與趨勢


七、答疑交流



IPO上市資產併購重組業務交易結構設計要點和盈利模式實操:

一、上市公司併購重組的主要模式
(一)重大資產購買
(二)重大資產置換
(三)重大資產置換+發行股份購買資產(或現金支付)
(四)重大資產出售
(五)重大資產重組同時募集配套資金


二、上市公司併購重組新規


三、上市公司併購重組之借殼上市

(一)什麼是借殼上市
(二)借殼上市的界定——重大資產重組辦法修改前後對比
(三)借殼上市審核關注要點——上市公司重組及發行股份
(四)借殼上市審核關注要點——上市公司收購
(五)如何選取「殼」資源
(六)擬借殼上市資產規模要求
(七)借殼上市的行業分類
(八)案例分享


四、資產買賣方顧問及併購業務
(一)資產買方顧問
(二)資產賣方顧問
(三)買殼賣殼案例分析
(四)相關業務合作協議


五、上市公司併購基金及併購貸款操作要點
(一)基金運作邏輯
(二)基金成本及收益分配模式
(三)管理及治理結構
(四)退出路徑
(五)風險控制
(六)跨境併購基金


六、上市公司定增
(一)定增的監管框架
(二)定增的基本流程
(三)定增的關注事項
(四)定增專項基金


七、上市公司大股東及董監高增持專項基金
(一)配套融資
(二)基金增持
(三)限制性股票激勵計劃


八、上市公司併購重組方案設計
(一)估值與定價
(二)上市公司併購重組操作流程框架
(三)併購中的配套融資使用
(四)上市公司併購重組中對賭的安排
(五)上市公司併購重組中的會計處理
(六)併購交易中的税收成本
(七)上市公司併購重組的股份鎖定期要求
(八)整合與激勵
(九)交易中的一般核心條款


九、上市公司及其大股東流動資金貸款業務


十、上市公司併購融資設計及案例
(一)融資方式程序選擇
(二)併購融資結構安排
(三)併購融資和併購支付工具的使用
(四)併購基金投資策略
(五)投後增值手段


十一、上市公司過橋短融業務
(一)股票質押過橋、股票質押短融
(二)定增過橋
(三)大宗交易減持過橋
(四)可交換債過橋
(五)資管計劃,劣後資金過橋
(六)香港上市公司內保外貸過橋圍繞上市公司過橋短融業務


十二、經典案例剖析

*課程大綱內容為參考課題,實際課程內容以本期導師的實際課件內容為準。


主辦單位

IBC中國投行俱樂部


中國投行俱樂部(IBC)是聞名亞洲乃至整個華人圈的超級金融圈層,匯聚了國內外最頂級的投行、VC、PE、併購、基金、券商、信託、銀行、保險、租賃、投資等金融大咖,是投行領域最為成功的國際俱樂部,旗下微信公眾平台是涵蓋知識面最廣、最全,定時、定期更新,並且受全球投行人士青睞的超級金融知識平台,自創辦以來深受全亞洲乃至世界各界金融精英人士的熱捧,熱門文章曾在多個海內外新聞、資訊、媒體等平台廣為傳播,無數次文章閲讀量達到數萬,曾被金融界多個大咖轉發並盛讚,造就了本平台在金融圈內極高的地位。


IBCA中國投行商學院


中國投行商學院致力於成為全球範圍內華人金融圈層高端金融人士成長的搖籃,我們提供包括全球範圍內的投行、VC、PE、併購、基金、券商、信託、銀行、保險、租賃、投資等金融大咖作為客席講師,為各類金融人士提供世界級的課程;並積極培育全球特別是中國範圍內的金融人才,讓他們成為世界級的企業家及商業領袖,形成全球範圍內的頂級同學圈層,讓大家在學習過程形成資金、資源、項目的有效對接。


融易學金融學院


融易學金融學院(www.ryx365.com)是國內首家融資租賃大型在線教育平台。已有數千個金融行業教學視頻,其中融資租賃課程達數百個,涵蓋融資租賃不動產、政府PPP、汽車、醫療、大型機械設備等垂直行業專題,為用户提供財税、法律、業務指導及資產證券化、營改增等方面的在線視頻課程。針對性極強的實務型內容設計,注重課程的系統化與專業化,根據不同垂直化領域對課程進行了體系化規範,創立了科學化的在線課程學習體系。致力於打造中國金融在線教育創領者地位。


培訓時間

2018年12月8日(星期六) -9日 (星期日)

兩個全天


培訓地點

中國 · 上海


參會人士

1、民營企業董事長/總經理、投融資項目負責人及中高層管理者;


2、有優質項目需對接資本市場的民營企業家/商業銀行、投資銀行、公募基金、保險資管、金融資產管理公司、房地產私募基金、房地產開發/運營公司、產業控股集團、擔保公司、產業投資基金、融資租賃公司等機構的部門(團隊)負責人或業務骨幹;


3、A股上市公司、創業板公司、中小板公司、新三板公司、產業集團、新興產業公司、非上市公司董事長/總經理/公司高級管理人員;


4、律師事務所、會計及税務師事務所、諮詢機構等中介服務機構的業務主管或骨幹


培訓費用

1、普通參會:培訓費4800元/人。

2、團體(2人)參會:享優惠價格 4500 元/人。(提示:須以一次性付費時最終確認的人數為準) 


付費方式

參會者每人會務費4800元,包含研修費、資料費、場地租賃費等。(不含食宿)

    報名費匯款至賬户:

    開户名:深圳融易學教育科技有限公司

    開户行:交通銀行深圳分行華融支行

    賬  號:4438 9999 101000 3042178

(注:温馨提示:因課程人數限制,以款到為報名成功!報名繳費後不接受退款申請。)


報名方式

報名專線:18676362201  Jessica

Email發送至:[email protected]

温馨提示:因課程人數限制,以款到為報名成功!繳費後不接受退款申請。



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