【首發:19家企業,近70億人民幣,8月誰才是資本的寵兒?】

物流指聞2018-10-04 09:41:36

來源/(ID:wuliuzhiwen)

作者/物流指聞&菁財資本


寫在前面:


“中國物流行業月報”由物流指聞首發,物流指聞(ID:wuliuzhiwen)與菁財資本(ID:jcziben)聯合制作。


此份報告對行業最新數據、區域發展情況、典型企業動態、技術創新與融資情況等內容,進行模塊化的梳理及總結,希望可以從不一樣的廣度與深度引發物流人思考。


注:本文為第六期,主要梳理8月份物流行業發展情況。

                  

一、2018年8月物流總體運行情況


(一)貨運業概況


2018年8月,貨運量水運與公路運輸之和為42億噸,增速為106.8%,整體態勢與第二季度均值基本持平,貨運量整體趨於良好。2018年8月,貨運週轉量水運與公路運輸之和為1.5億噸公里,增速為101.1%,整體態勢略高於第二季度均值的1%,貨運週轉量整體趨於良好,年內旺季即將開啟。


1、公路運輸:


公路貨運量:8月,公路貨運量354,894萬噸,累計完成2,493,215萬噸,當月同比增長107.4%。



公路貨物週轉量:8月,公路貨物週轉量為61,979,591萬噸公里,累計完成445,442,688萬噸公里,當月同比增長106.3%。


2、水路運輸:



水路貨運量:8月,水路貨運量完成62,075萬噸,累計完成448,237萬噸,當月同比增長103.3%。



水路貨物週轉量:8月,水路貨物週轉量為83,109,138萬噸公里,累計完成636,299,213萬噸公里,當月同比增長97.3%。




其中,2018年1~8月,規模以上港口貨物吞吐量為880,726萬噸,當月全國完成112,547萬噸,同比增長102.3%;其中,1~8月外貿貨物吞吐量為277,918萬噸,當月為34,782萬噸,同比增長102.5%。


沿海合計:2018年1~8月,貨物吞吐量為614,960萬噸,當月完成77,770萬噸,同比增長104.1%;其中,1~8月外貿貨物吞吐量為248,678萬噸,當月為31,202萬噸,同比增長102.6%。


內河:2018年1-8月,貨物吞吐量為265,766噸,當月完成34,778萬噸,同比增長98.3%;其中,1~8月外貿貨物吞吐量為29,240萬噸,當月為3581萬噸,同比增長101.8%。


另外,2018年8月,規模以上港口國際標準集裝箱吞吐量,當月全國完成2,164.35萬TEU,自年初累計完成16,412.33萬TEU,同比增長104.9%;從貨重來計算,當月全國完成21,086.20萬噸,累計完成160,405.26萬噸,同比增長106.1%。


沿海:8月完成1,919,99TEU,累計完成14,570.72萬TEU,同比增長105.0%;從貨重來計算,沿海8月完成18,434.61萬噸,累計完成140,314.42萬噸,同比增長105.6%。


內河:8月完成244.36萬TEU,累計完成1841.61萬TEU,同比增長104.1%;從貨重來計算,內河8月完成2,651.59萬噸,累計完成20,090.84萬噸,同比增長104.1%。


3、鐵路運輸:


2018年前8個月,國家鐵路貨物發送量繼續高速增長,累計完成20.84億噸,同比增長7.7%。其中8月,國家鐵路貨物發送量完成2.69億噸,同比增長7.6%。2018年,中鐵總國家鐵路貨物發送量工作目標調整後為31.18億噸,比年初計劃增加了2億噸,2018年前8個月已經完成了全年任務的66.84%。


另外,全國鐵路前8個月完成固定資產投資4612億元,為年度計劃的63%,同比增加6.2%,其中基建投資完成3392.07億元,機車車輛投資完成1219.93億元。


4、航空運輸:


貨運市場增長加快,國際市場恢復兩位數增長。今年1—8月,民航全行業共完成運輸總週轉量794.6億噸公里,同比增長12.8%,增速較去年同期提高0.5個百分點。


此外,1—8月,全行業共完成貨郵運輸量475.3萬噸,同比增長6.5%,增速較去年同期提升0.2個百分點。值得一提的是,今年8月,民航共保障各類飛行497497班,日均16048班,同比增長12.47%。全國航班正常率為70.28%,同比提升15.08個百分點。


此外,公路水路交通固定資產投資繼續保持高位運行趨勢。1~8月,全國累計完成公路水路交通固定資產投資140,141,302萬元,為去年同期的99.9%。其中,公路建設完成129,610,274萬元,同比增長99.0%;內河建設完成3,659,656萬元,同比增長105.9%;沿海建設完成3,413,717萬元,同比增長81.4%;其他建設完成3,457,655萬元,同比增長213.7%。


(二)電商快遞概況


根據國家郵政局披露的數據:1-8月,全國快遞服務企業業務量累計完成302.6億件,同比增長27.2%;業務收入累計完成3715.2億元,同比增長24.8%。其中,同城業務量累計完成69.7億件,同比增長25.4%;異地業務量累計完成225.9億件,同比增長27.4%;國際/港澳台業務量累計完成7億件,同比增長41.5%。



1-8月,同城、異地、國際/港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的23%、74.7%和2.3%;業務收入分別佔全部快遞收入的15.3%、50.9%和10.3%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.4個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.2個百分點,國際/港澳台業務量的比重上升0.2個百分點。



1-8月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.1%、12.1%和7.8%,業務收入比重分別為80.2%、11.1%和8.7%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降了0.9個百分點,快遞業務收入比重下降了0.8個百分點;中部地區快遞業務量比重上升了0.4個百分點,快遞業務收入比重上升了0.3個百分點;西部地區快遞業務量比重和快遞業務收入比重均上升了0.5個百分點。


8月快遞數據簡評:


量:增速環比略有下滑,年內旺季即將開啟。


8月份快遞業務量41億件,增速25.7%,增速環比6月下降1.6pts,總體保持平穩。從實物網購規模增速看,2018年上半年與1-7月的累計增速分別為29.8%與29.1%,作為快遞行業核心驅動力的網購規模增速自年初以來環比呈下降趨勢,但依舊保持30%左右的較高增速。


8月作為快遞行業年內相對淡季,絕對值上該月份業務量水平上半年低於5-6月份,9月份之後伴隨雙十一等各大電商節的到來,下季度快遞業務量將逐步攀升。


價:截至8月,單價降幅連續第5個月擴大,維持低位徘徊。


8月份快遞行業整體單價水平為11.92元,同比-3.72%,環比+0.96%。分專業看,8月份同城、異地、國際件平均單價分別同比比-3.35%、-2.14%、-23.73%,截至本期行業單價降幅已經連續第5個月擴大,表明行業自第二季度開始,小件化趨勢持續、行業價格競爭依舊使單價承壓。


競爭格局:龍頭企業份額持續提升。


8月份,快遞品牌集中度指數CR8為81.4,與7月份相比下降0.1個百分點,同比提升3.4pts。跟蹤龍頭快遞公司經營數據,其每月業務量增速均超行業增速,本期CR8環比出現小幅下滑,或説明前8家快遞企業中排名末位的公司在激烈的競爭環境中開始丟失市場份額,行業份額向數量更少、規模更大的龍頭企業集中。


以下為當月部分上市快遞企業經營簡報,在此一併彙總,供讀者參考。



順豐控股8月份的速運物流業務營業收入71.43億元,同比增長27.58%;業務量3.09億票,同比增長27.69%,單票收入為23.12元,同比下降0.09%。綜合歷史數據,順豐前八個月的業務量達到24.68億件,營業收入達到566.51億元,無限接近2016年全年“成績”。


圓通8月份實現快遞產品收入16.86億元,同比增長21.23%;業務完成量5.15億票,同比增長35.17%。


申通8月實現快遞服務收入達13.83億元,同比增長46.13%;完成快遞業務量4.34億件,同比增長46.63%。


韻達8月份實現快遞服務業務收入9.08億元,同比增長23.04%;業務量達到5.74億件,同比增長49.48%。


而在備受關注的業務量方面,韻達增速高達49.48%,依舊保持了“爆發式”增長。圓通和申通同比增速遠也遠超行業平均水平,特別是申通業務量增速高達46.63%,刷新了今年以來的最好成績。


此外,在單票收入方面,四家企業環比均出現不同程度的下降,但相比於與7月份還是呈現出了穩中有升的趨勢。其中,韻達和圓通的單票收入均有增長,特別是圓通增長幅度較大,申通的單票收入變化不大,僅比7月下降0.01元。


需要提醒的是,單票收入並不同於快遞單價,各企業的經營模式和財務報表統計方式不同也是造成差異的重要原因。順豐為直營模式,營收為全網快遞,圓通、申通、韻達營收為總部收入,其中申通、圓通業務收入含派費,韻達業務收入則不含派費。

                 

二、科技動態


1、順豐“隱址件”上線,只填自己地址也能寄快遞


順豐在8月8日舉辦的第二屆信息安全峯上推出了一款可隱匿收和寄件人地址的產品——“隱址件”,為快遞業解決信息安全問題提供了新思路。據瞭解,“隱址件”是一款打破傳統寄件方式的線上下單產品,收寄件雙方只需分別填寫自己的地址即可完成下單,且在使用過程中,收寄雙方均看不到對方信息,從而滿足對隱私性要求較高的客户需求。在寄遞全流程中,僅收派員擁有通過巴槍掃描獲取相關信息的權限,可明顯提高信息安全保密性。


順豐方面介紹,在“紙質運單時代”,寄件人需要收寄雙方的詳細信息方可完成寄件動作。而在“電子運單時代”,順豐嘗試讓寄件人和收件人分別把自己的信息傳遞給快遞公司,可使用户在個人信息得到妥善保護的前提下,輕鬆完成下單,進一步提升用户信息保密性。


目前,此次“隱址件”業務已於將於 9 月初正式推出,是對“豐密面單”、“雙向隱匿”等安全舉措的有效補充。


2、沃爾瑪即將推出自動揀貨機器人“Alphabot”


沃爾瑪(Walmart)宣佈正在測試一款挑選商品的機器人“Alphabot”。顧客可以在網上訂購商品,比如干貨和冷藏物品,然後Alphabot機器人根據訂單將商品挑選出來,送到沃爾瑪的聯營公司,由他們派送,這標誌着沃爾瑪在改進其在線購物服務的最新努力成果即將推出。


沃爾瑪負責中央運營業務的執行副總裁Mark Ibbotson在一份聲明中説,Alphabot將會在幕後操作,通過自動將物品從倉庫中取出,送到整合訂單的員工那,從而使整個在線購物過程變得更加簡便。


“對於我們的顧客來説,這意味着在商店貨架上尋找商品的時間更少,而更多的時間確保顧客在新鮮農產品、肉類等方面獲得絕對最好的服務。” 藉助這個系統,95%的訂單能夠在8分鐘內完成,這使得員工有更多的精力專注於服務和銷售。為了安裝Alphabot系統,沃爾瑪專門在新罕布什爾州塞勒姆開設了一個超級購物中心。這個購物中心將擴展一個20,000平方英尺的區域,作為專門的雜貨提貨點,為顧客提供專用車道。



3、UPS自主研發電動卡車


近日,UPS宣佈將與洛杉磯的初創公司Thor Trucks合作,開發一款中型電動配送卡車。UPS開發自己的電動卡車,可使其在電動配送卡車數量上增長一倍。UPS説,預計這批卡車將在今年晚些時候投入使用。


Thor Trucks的卡車行駛里程約為100英里,配備由Thor Trucks設計和製造的輕型電池。作為其在洛杉磯的車隊的一部分,UPS將在頭6個月測試6級配送卡車。它還將測試卡車的電池容量和技術集成,測試完成之後UPS可能會購買更多的卡車。


而此舉只是UPS部署約9300輛低排放車輛計劃的一部分。除了Thor Trucks,UPS還與許多不同的公司合作開發以替代能源為動力的配送卡車。該公司已與Workhorse Group合作,打造一款全新的電動配送貨車,目標是推出一支由50輛貨車組成的車隊,最終取代現有的以燃燒化石燃料為動力的貨車車隊。



4、木蟻機器人發佈兩款新型搬運機器人


近日,移動機器人產業高峯論壇暨木蟻機器人新品發佈會在上海康橋先進製造技術創業園舉行。活動現場,智能搬運機器人制造商木蟻機器人(Mooe Robot)正式對外發布兩款新型搬運機器人——“Mooe-F1托盤搬運機器人”(以下簡稱木蟻F1)及“Mooe-M8通用型物流機器人”。會上,木蟻機器人(Mooe Robot)還推出了針對自主移動機器人智能調度的多機調度系統,與通過雲端管理系統對機器人進行集成管理的雲端管理系統,致力於打通智能工廠搬運最後一公里。


木蟻F1的旋轉半徑是傳統叉車的一半,最大載重為1500千克。其作為超薄版棧板無人搬運車,搬運高度可達95毫米,重量僅為100千克,可以輕鬆進入電梯進行跨樓層搬運。此外,木蟻F1的價格僅為傳統無人叉車的一半,將於今年年底前進行批量化生產並對外銷售。


據瞭解,同步推出的“蟻羣”多機調度系統與智能手機的APP商店類似,“蟻后”雲端管理系統則致力於通過機器人勞務輸出的方式,解決機器人批量化應用的瓶頸問題。


                 

三、投融資信息


八月,物流及相關行業共發生19起融資事件,其中國內物流行業佔到10起,同城配送和貨運物流是八月投資的熱點。八月國內融資企業中多處於偏早期融資階段;融資規模均在千萬元以上,超過一半達到了億元級。


(一)融資一覽



(二)重點公司融資詳情


1、:零擔物流透明化管理平台


8月1日,商橋物流宣佈完成2.5億元A+輪融資,本次融資由達晨創投領投,中集產業基金、中車綠脈基金、毅德控股、拓邦投資及七匹狼等多家投資機構跟投。本次融資後,商橋物流將加大在人才團隊、線下網絡、智能算法和大數據系統的資金投入。


商橋物流是一個零擔物流透明化管理平台,以自營、託管與加盟結合的形式,通過輕資產、強管理及重運營的方式快速形成以分撥中心為節點、為全國第三方中小微服務供應商開放服務的分撥中心網絡。

 

其創始團隊有近二十年公路物流專線運營經驗,截至2018年6月,商橋物流網絡平台上共管理138個分撥中心和2080個加盟網點,日均貨物吞吐量7500噸。

 

目前,整個零擔物流市場格局依然是標準化程度低、集中度低、市場分散、運營成本居高不下,究其深層次的原因是本質上效率沒有發生根本性的變革。商橋物流創始人陳風雨及陳磊表示:與今天的快遞行業相似,我們相信未來中國將由6到8家全國性網絡快運統領快運市場,並且會利用全國快運網絡自身獨有的綜合優勢——信息技術、數據基礎、線下網絡基礎、智能算法等,對中國中小微物流企業賦能,形成龐大的網絡效應和虹吸效應。第一梯隊的一定都是千億量級的物流企業。



2、UU跑腿-主打跑腿服務的同城配送


8月6日UU跑腿宣佈完成2億元B輪融資,本輪融資由東方匯富領投,匯德豐資本、因諾資產跟投。


作為一個跑腿眾包服務平台,UU跑腿通過微信公眾號、APP客户端等平台,為用户提供美食生鮮百貨、代買代辦、收發快遞、代排隊等服務,同時提供日常保潔、臨時保姆、小時工、貨物搬運、緊急求助等服務。


目前,UU跑腿在以大數據為支撐的前提下,率先制定行業標準:統一考核跑男資質,確保服務質量;統一跑男形象,以獲取高度的用户信任;統一計費標準,以步行導航路線計費設身處地為跑男服務;統一管理用社羣化管理,打造最強戰隊體系。截至目前,UU跑腿平台已簽約“跑男”超過100多萬人,服務全國2000多萬用户,並在137個城市開展了相關服務。


發佈會上,UU跑腿創始人、CEO喬松濤就UU跑腿近三年來的發展展開分享,提出“新個體”的概念。喬松濤認為,在未來“公司+僱員”的形式會漸漸消退,“平台+個人”的形式會漸漸興起,個人將代替公司成為越來越重要的經濟主體。而UU跑腿將對跑男、商户、用户賦能,最終實現各自價值。



3、達達-同城速遞信息服務平台和零售賦能開放平台


8月9日,達達-京東到家正式宣佈,已完成最新一輪5億美元融資。


達達-京東到家是同城速遞信息服務平台和無界零售即時消費平台。目前達達已覆蓋全國400多個主要城市,服務超過120萬商家用户和超5000萬個人用户;京東到家已覆蓋北京、上海、廣州等近40個主要城市,註冊用户5000多萬,月活躍用户超2000萬,日單量峯值突破100萬單。


此次增持,既標誌着對其無界零售實踐成效的充分認可,也是三方進一步合力探索無界零售的風向標。沃爾瑪中國總裁及首席執行官陳文淵表示此次與達達-京東到家的深化合作將有助於沃爾瑪的全渠道佈局。



4、閃送-同城專人直送、快速直達服務


8月28日,閃送對外宣佈,已完成6000萬美元的D1輪融資,本輪融資由海松資本、五嶽資本、源星資本聯合領投。此次融資後,閃送現金儲備已達1.5億美元。

 

閃送官方數據顯示,目前平台業務已經覆蓋了全國222座城市,平台每天活躍閃送員超過 48 萬名。另一方面,閃送將嘗試探索海外市場,伴隨國家的一帶一路戰略,用創新型的服務模式為更多的海外用户服務。



5、天地華宇去向敲定,加入上汽物流板塊


8月21日,安吉快運發佈公告宣佈,“天地華宇加入上汽物流板塊”,幾度更換東家的天地華宇終於敲定了新去處。

 

加入上汽物流板塊以後,天地華宇將在在業務規模、專業能力和資金實力等方面獲得有力支持。同時與安吉物流在零擔業務上的網絡佈局,及安吉快運在快運領域的業務形成互補。

 

截至2018年1月,天地華宇集團在全國約800個城市擁有74個貨物轉運中心、2500多家營業網點、近3000台自有運營車輛、4000多條運營線路、超過36萬平米的倉庫,以及14000多名高素質員工。

 

早在今年5月份,就有爆料稱安吉物流擬5億元入股天地華宇,經過兩輪談判成交已坐實,入資後安吉將成為天地華宇第二大股東,並佔據一個董事會席位。當時相關方未對該消息做出迴應。


獲取報告下載鏈接,請在物流指聞公眾號後台回覆:201808



*本報告由物流指聞與菁財資本聯合制作,素材來源交通運輸部、國家郵政局、中國產業信息網及相關公司公告等,轉載須授權。

⊙文章內容為作者獨立觀點,不代表物流指聞立場,轉載此文章需經作者同意,同時註明作者姓名及來源。

中國物流領域更具影響力的新媒體平台

精準影響240萬物流人羣

我們期待各位物流人與我們互動,不要吝嗇你的建議與意見。
黃剛老師深入交流加微信:huanggang36

商務合作、爆料、投稿加微信:logvip56

獵頭、跳槽、招聘服務加:headscmhrv

漢森商學院學員申請諮詢請加微信:scmschool

物流商情合作加微信:wuliushangqing

注:加微信請備註“公司+職位”,非誠勿擾

↓↓↓更多信息請點擊“閲讀原文”

閲讀原文

TAGS: